컴캐스트와 NBCU의 OTT ‘피콕(peacock)’은 미국에서는 가입자 규모로는 후발 사업자 입니다. 1위 케이블 회사 컴캐스트와 지상파 NBC와 영화 스튜디오 유니버설을 보유한 업력과 비교하면 OTT는 초라한 규모입니다.
-The office, 슈렉등 등 인기 라이브러리, 한국 CJ ENM 픽스 별도 제공 (K-콘텐츠 계약)
-선데이 나잇 풋볼, WWE, 프리미어리그 등 실시간 생중게. NBC의 올림픽 등 제공
-미국, 영국 등 10여개국 진출
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1년 사이 2배로 증가한 가입자
컴캐스트는 최근 실적 발표에서 2002년 4분기에 무려 500만 가입자를 추가해서 2,000만 고객을 돌파했습니다.
가입자 성장 속도로는 2021년 4분기 대비 2배 입니다. 피콕은 컴캐스트의 초고속인터넷 가입자 무료 제공자들이 많았지만 이를 제외하고도 이 숫자를 기록했기 때문에 고무적으로 평가 받고 있습니다.
디즈니의 훌루도 마지막 분기에 80만 가입자 순증에 머물렀는데 어떻게 이런 숫자가 나왔을까요?
특히 가입자 경쟁이 어마무시하게 치열한 미국에서 한해에 500만을 성장시킨 비결은 한국의 티빙, 웨이브 등 토종OTT들에게 시사하는 바가 있습니다.
콘텐츠 (독점) 이 왕이다.
스트리밍 경쟁에서 ‘콘텐츠가 왕!’ 이죠. 특히 독점이 중요합니다. NBCU는 2022년 9월 NBC채널에서 방영된 다음날 부터 NBC의 오락, 드라마 등 콘텐츠를 피콕에서만 방영한다고 결정합니다. 훌루의 33% 지분을 소유한 컴캐스트는 훌루로 부터 ‘방송 후 익일 방영 권리를 회수하게 됩니다.
NBC, Bravo의 ‘law & order’ ‘시카고 PD’ ’30 Rock’ 등 수백편 시간의 콘텐츠들이 훌루에서 제거되어 피콕에서만 방영되기 시작했습니다.
그 영향이 어떻게 나타났는지 아래 표를 볼까요. 훌루의 해지와 피콕의 가입자 상승이 작년 9월 부터 교차하고 있습니다.
피콕에서만 시청할 수 있고, 방송 직후 케이블TV가 아니라 OTT로 즐길 수 있게 만들어 피콕의 가치를 높인 것입니다.
아울러 유니버설 영화들의 첫번째 독점 창구로 피콕을 활용합니다. 다만 여전히 콘텐츠 수익이 필요한 유니버설은 피콕에 몇개월 방영 후 아마존프라임비디오에 공급되고 다시 피콕으로 돌아오는 복잡한 유통을 병행합니다.
그리고 성공적인 피콕 오리지널 투자도 피콕의 명성을 높이는데 기여했습니다. 피콕의 인기 오리지널 시리즈 ‘The best man’의 순위를 보시죠.
빅 플랫폼 틈바구니에서 아래 표를 보면 순위에 진입했다는 것이 대단합니다.
이 수치는 시청 시간을 기준으로 하기때문에 가입자 숫자가 적은 피콕이 TOP 10에 이름을 올린다는 것 자체가 대단한 일이죠.
실시간 스포츠의 힘
다음은 실시간 스포츠들의 힘입니다. 이 부분은 올림픽등 빅 스포츠 중계권을 보유한 지상파 NBC의 후광을 입은 덕입니다. 올림픽, NFL, WWE 레슬링, 프리미어리그 등 주요 스포츠 중계는 피콕 가입자 상승에 큰 역할을 했습니다.
그리고 케이블 채널 Hallmark 와의 콘텐츠 수급 제휴는 피콕의 핵심 타겟인 45세 이상 그룹을 만족시키는 결과입니다.
2023년은 최고의 손실 예상
1년 사이 2배로 성장한 피콕의 내실은 적자덩어리 입니다. 4분기 9억 7,800만달러로 손실이 증가했고 현재까지 25억달러의 EBITA 적자를 기록했습니다. 2023년 30억 달러의 누적 손실을 예상하고 있습니다. 피콕의 매출은 7억 달러 수준입니다. 넷플릭스의 6% 수준에 불과합니다.
이런상황에서도 꾸준한 투자로 피콕에 베팅하는 이유는 무엇일까요?
컴캐스트와 NBCU의 미래 ‘OTT 삼각편대’
컴캐스트는 케이블TV, 지상파 방송, 영화 스튜디오를 거느리고 있습니다. 모두 레거시 영역으로 2022년에만 203만명의 케이블TV 고객이 떠낫습니다. 3년전 2천만명이었던 가입자는 1,600만 까지 하락했습니다. 지상파 NBC는 2022년 스포츠 중계 덕분에 광고수익을 유지한 정도입니다.
컴캐스트는 ‘삼각편대’ 의 OTT 전략을 가지고 있습니다.
SVOD 와 AVOD를 하이브리드로 보유한 피콕과 FAST OTT ‘XUMO Play’ 그리고 2위 케이블회사인 차터와 만든 합작 회사의 XUMO TV는 OTT들을 실어 나르는 CTV 플랫폼으로 OTT 어그리게이터입니다. 최근 피콕이 무려 가입자를 모두 앲애것은 FAST OTT인 XUMO의 가치를 높이기 위한 선택이듯 이들의 포트폴리오는 협력적 연계로 확장되고 있습니다.
이 삼각편대가 무너져가는 케이블TV와 지상파 채널들을 구할 미래입니다. 그렇기 때문에 손실 규모가 커지더라도 베팅이 지속되는 것입니다.
우선 2천만명으로 2배 늘었지만 이들에게 가입자는 더 많이 필요합니다. 2017년 넷플릭스가 5천만명 수준으로 성장해 갈때 넷플릭스의 재무상태가 어떤지 아시나요? 20억 달러 손실 이었습니다.
그 당시 넷플릭스와 달리 피콕 등 여러 OTT들은 광고가 포함된 상품을 가지고 있기 때문에 가입자 경쟁은 매우 절실한 것이죠.
독자 성장 + 인수 시도
결국 피콕의 가입자 성장과 함께 컴캐스트는 새로운 인수 전략을 짜야합니다. 가장 눈앞에 있는 매물은 ‘훌루’입니다. 디즈니에게 지분을 매각 하기 보다 훌루를 인수하게 되면 폭발적 가입자 기반을 만들 수 있게 되는데요, 디즈니와 컴캐스트의 수 싸움은 이제 본격화 되었습니다.
그리고 로쿠 등 또 다른 인수 대상자도 있습니다. 최근 컴캐스트는 Chat GPT 로 수배로 주가가 오른 buzzfeed의 보유 주식 570만주를 매각했습니다. 이 현금은 어디에 쓰일까요?
컴캐스트와 NBCU의 OTT 전략은 당분간 비용 절감을 선택한 디즈니와, 콘텐츠 팔이로 수익 챙기기에 나선 워너브라더스-디스커버리와 매우 다릅니다. 우선 2023년 까지는 무제한 베팅을 선택했습니다. OTT 경쟁은 누군가 주춤하면 금방 따라잡는 달리기 경주와 비슷해보입니다. 하위권에 위치한 피콕이 무섭게 치고 올라오고 있습니다.
토종 OTT에 시사점!
피콕은 국내 OTT인 티빙, 웨이브와 비슷한 부분이 많습니다. 방송국들의 스트리밍 이라는 점이 같고 케이블TV를 후방에 두고 있습니다.
피콕이 자사 OTT로 콘텐츠를 회수하는 전략을 펼치고 있다면 티빙, 웨이브의 모회사 방송국들은여전히 넷플릭스에 방송직후 방영되는 드라마들을 팔아 토종OTT의 성장을 억제하고 있습니다.
그리고 토종 OTT들에게는 통신사의 지분이 포함되어 있으면서도 통신사가 보유한 IPTV 연계 전략이 보이질 않습니다. Xumo play 로 어그리게이터 전략을 펼치는 컴캐스트와 다른 모양새이죠.
잘 비교해보면 해법이 보입니다. 가입자 2배 성장을 보여주세요.
One more thing
최근 피콕은 ‘watch with’ 라는 서비스를 런칭합니다.
시청자들과 실시간으로 팬 미팅, 라이브 해설,콘텐츠 비하인드 스토리를 콘텐츠로 제공하고 팬과의 소통이 가능한 사용자 경험을 제공할 예정입니다. 라이브스트리밍으로 생중계를 할때 분할 화면 보기 방식으로 팬 커뮤니티 콘텐츠들이 펼쳐질 예정입니다. 후발 OTT의 지속적인 제품 혁신이 돋보입니다.
jeremy797@gmail.com
