스트리밍 산업은 구독 중심의 SOVD가 득세하던 과거에 비해 AVOD, FAST 의 성장이 새로운 트렌드로 자리잡고 있습니다.
FAST OTT 시청량 2배 성장
FAST가 가장 빠르게 성장하는 나라는 미국입니다. 매월 유료방송과 SVOD, FAST 들의 시청량을 집계하는 닐슨의 데이터의 의하면 2023년 6월 기준 TOP 3 FAST 의 시청량은 컴캐스트, 차터커뮤니케이션즈를 제외하고 모든 케이블 네트워크를 추월 하여 전체 TV 시청의 3.3%를 차지하고 있습니다.
2021년과 2022년의 시청량을 플랫폼별로 비교한 아래 수치를 보면, AVOD, FAST가 2배 증가하고 있음을 알 수 있습니다.
미국, 캐나다 국민들의 3분의 2가 FAST를 사용하고 있다는 조사 결과도 있는데 이 수치는 놀랍습니다.
미국 시장 : 1천개가 넘는 채널 수
FAST로 제공되는 채널의 갯수는 무려 1,000개 넘는데 아래 표에서 보듯이 미국과 타 국가의 제공 수준이 엄청난 차이를 보이고 있는 것을 알 수 있습니다.
FAST 채널은 로쿠가 450개 이상, 삼성 스마트TV 220개, Pluto 350개, TUBI 200개 이상 이고 5만개 이상의 개별 콘텐츠들이 서비스 중입니다. 이 FAST 레인에 LG, Plex, FreeVee, Haystack, LocalNow, Sling, Red Box, Vizio 및 Xumo에 대한 수백 개의 채널이 추가됩니다.
뉴스 장르의 높은 점유
FAST OTT의 시청 시간이 늘면 상대적으로 다른 플랫폼의 시청량은 감소할 수 밖에 없습니다. Aluma Insights의 조사결과에 의하면 FAST 등장으로 SVOD 가 32%, 기존 유료방송이 23% 감소합니다.
Amagi가 분석한 FAST 의 장르 점유율과 실제 시청량 비교 데이터는 매우 흥미롭습니다.
이 표를 보면 장르별 FAST 채널의 점유율은 영화(20.3%)가 뉴스(18.3%) 보다 높습니다. 왼쪽은 FAST 장르들의 시청 비율이고 오른쪽은 광고 노출 점유율 입니다. 양쪽의 표에서 뉴스는 2배에서 3배 높게 나타납니다.
뉴스는 시청자들의 정기적 방문을 유도하는 콘텐츠로 기존 레거시 미디어의 핵심 가치 입니다. FAST가 기존 미디어를 서서히 대체하고 있음을 보여주는 명백한 증거입니다.
뉴스 장르를 FAST로 이동 시킨 대표적 OTT는 미국의 ‘Local NOW’ 로 미국의 225개 지역에서 우편번호 기준으로 타겟팅된 지역 뉴스 및 지역 날씨, 스포츠, 교통 정보등을 제공합니다. 물론 LOCAL NOW에는 2만개 이상의 영화, 지역 TV 콘텐츠, 다큐멘터리 등도 포함되어 이 앱은 로쿠, 애플TV, 스마트TV 등 대부분의 CTV에서 찾을 수 있습니다.
반면 영화 및 드라마들의 장르는 여전히 구작 위주의 콘텐츠들로 양적 숫자에 비해 시청량을 견인해내는데 한계를 보여줍니다.
FAST 오리지널 에미상 후보 올라
2023년 7월 아마존 Freevee, 로쿠 등 FAST OTT 들이 직접 제작한 오리지널 시리즈 및 엔터테인먼트 콘텐츠 세 작품 (Jury Duty, Die Harter 등) 이 에미상 후보에 올랐습니다. FAST 가 점점 재방송 플랫폼에서 독자적 스트리머로 차별화 되고 있음을 보여주고 있습니다.
FAST OTT의 빠른 성장은 기존 레거시 미디어의 하락과 무관하지 않습니다. 아울러 SVOD 경쟁이 치열할수록 수익화를 위해 FAST OTT로 콘텐츠가 이동합니다. 미국이 대표적 이죠.
그리고 FAST는 기존 TV 이용 방법과 가장 흡사하고 콘텐츠를 찾고 이동하는 것이 쉽다는 장점이 있습니다.
OTT 마다 각기 다른 FAST 대응
FAST 확산의 일등공신은 CTV 진영입니다. 이들에게 콘텐츠를 공급하는 OTT 진영의 움직임은 다소 다릅니다.
아마존, 파라마운트 등은 적극적으로 자사의 FAST OTT를 육성하고 있습니다. 워너브라더스디스커버리는 통합 OTT인 MAX에 뉴스, 스포츠들을 종속 시키고 FAST 진출을 보류하고 있습니다. 지난주 살펴본 바와 같이 디즈니는 방송 채널들을 매각 할 준비를 하며 FAST 레인을 쳐다보고 있지 않습니다.
아래표에서 보듯이 경쟁자들의 역동적 변화 때문인지 기존 케이블 채널 만큼 FAST OTT의 콘텐츠 공급망은 매우 불안정 합니다.
OTT의 장점일수도 있지만 1분기 동안 사라진 콘텐츠와 새로 유입되는 콘텐츠들이 대단히 가변적이죠.
국가별 FAST 수익 성장 차이
FAST 매출은 향후 5년간 미국에서 208% 증가할 것으로 예측되고 있습니다. (OMDIA의 분석)
OMDIA는 글로벌 마켓들을 대상으로 FAST의 성장을 예측했는데 영국은 250%, 호주 565% (가장 높은 수치), 멕시코 400% 입니다. 흥미롭게도 한국도 분석 대상이었는데 향후 5년 간 65% 성장으로 가장 낮은 수치를 예측합니다.
미디어 기업들에게 FAST는 새로운 수익원이며, 소비자들에게 FAST는 새로운 미디어 놀이입니다.
어떤 콘텐츠들이 인기를 얻고 소비자들은 어떻게 움직이는지 그리고 CTV의 FAST를 타고 K콘텐츠들이 다양하게 이동할 수 있는지 점검하는 것은 매우 중요합니다.
